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2019-06-27 16:02:02

证券时报网

中金公司认为,下半年下游需求将放缓,但仍具一定韧性,在稳增长信号和低基数下,下半年基建投资增速有望边际回暖;地产投资和开工增速下行但幅度好于预期。在此背景下,供给格局不同将更多的影响板块间盈利韧性分化,我们看好供给端约束力更强的子板块。下半年基本面大类排序上:水泥> 浮法玻璃> 钢铁。个股上,建议投资者把握两条投资主线:1)有望受益于政策稳增长的早周期板块(水泥、防水等);2)若竣工端加速带来需求边际改善的后周期板块(石膏板、浮法玻璃、涂料、家装管材等)。

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