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2019-06-27 15:44:49

养基笔记

招商银行25日(周二)突然放量暴跌,盘中最大跌幅超8%,全天收跌4.82%,创下了87.48亿的天量成交金额。暴跌源于一则消息,尾盘拉回源于招商银行的声明。

从技术走势上来看,招商银行的走势可谓是可圈可点,自4月中旬随大盘开始调整,但是大盘尚未回到之前的3200点,招商银行已经创出了新高,和贵州茅台、伊利股份、中国平安等其他行业的龙头股一样,都走出了相对于大盘比较独立的行情。

根据数据显示,在端午节前的四个交易日,北上资金净买入金额近百亿。具体来看,金融股获加仓明显,位居净买入前三的分别是中国平安、兴业银行及招商银行,分别获净买入7.48亿元、7.34亿元及4.4亿元。因此端午节后,反弹行情中,银行股整体表现比较突出,说明资金也逐渐发现了银行这个估值洼地。

中泰证券指出经济预期改善、低估值高息率能推动银行的上涨行情,估值修复可期。社融快速增长,确保了银行2019年的贷款、收入和利润增速。随着中长期资金和机构资金的持续入市,银行板块有望不断吸收资金,推动板块持续上行。目前银行股PE(TTM)为7.0倍,PB(LF)为0.88倍,处于历史底部区域,继续大幅下探的概率较小。

6月3日,招商银行发行不超过500亿元减记型无固定期限资本债券获董事会通过。永续债的发行将极大地提升招行一级资本充足率,为其业务扩张提供资金保障。

影响银行业绩的主要因素净息差,这方面招商银行2018年四个季度的单季净息差依次是2.55%、2.53%、2.54%、2.66%,2019年一季度息差为2.72%。2018年四季度和2019年一季度改善明显,尤其是2019年一季度招行大部分的新增贷款都投向了收益率相对更高的零售信贷,贷款的整体收益率有所提升。这为招行的业绩稳定奠定了比较坚实的基础。

具体到产品上,招商银行APP相信是很多投资者手机上少不了的应用。在银行App战争中力争成为取胜的赢家,赢得的不只是零售金融市场,还有望拥有与互联网巨头一较高下的资格——从金融反攻科技。因此,App是中国银行业金融科技战争中的一场决定性战役。招商银行旗下的两大App月活用户(MAU)超过8000万,已经达到大型互联网公司的水准。

当前,银行业App活跃度普遍偏低,仅有少数几家银行披露了活跃用户情况。在披露了该项数据的5家银行当中,招行以53%的活跃用户比例居首,兴业银行和平安银行的活跃用户比例分别达到了49.27%、41.57%,同样处于行业领先水平。

根据评级数据,从最近机构的评级情况来看,没有发生太明显的变化,给予的评级也都是买入和增持。

来源:Choice

由此看来,今天的大跌受突发消息影响,公司的基本面还未发生显著的变化,虽然这个事件还未最终定论,但是今天的80多亿的成交量,似乎说明了资金的担忧比较严重。

从基金持有招商银行的数据来看,持有招商银行股数最多的是上证50沪深300上证180这些指数基金,主动型的基金主要是华安策略优选混合等,好在股价尾盘拉回,同时也不是因为公司基本面出现问题,所以整体来讲对基金净值有影响,但是由于基金本来就有通过组合规避个股风险的功能,因此大家不必惊慌,再观察一下。

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