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2019-06-27 15:43:20

FX168财经报社(香港)讯 周三(6月19日)注定是被载入史册的一日,美联储终于向市场“投降”,做出重大改变,该联储在会议上宣布维持利率不变,并暗示年底前可能降息,风险资产大受鼓舞,美国股市连续第三天上涨,美元短线急跌逼近97一线,现货黄金则势如破竹接连攻克1350以及1360两大关口。美联储的“让步”也令周四将召开利率会议的日本央行和英国央行面临压力,“超级周四”行情恐一触即发。

定了!美联储真的快降息了 市场巨震不已

周三对全球市场来说是一个极为关键的日子,美联储维持利率不变但暗示打开今年降息的窗口,这意味着全球最大央行也开始进入宽松大潮中,市场为之沸腾。

北京时间周四(6月20日)凌晨2时,意见分歧的美联储在本周的会议上维持利率不变,但暗示可能在今年剩余时间最多降息50个基点,以应对经济不确定性增加和预期通胀回落。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)的央行官员以9票赞成、1票反对的结果将基准利率维持在2.25%至2.5%的目标区间,这一决定受到了金融市场参与者的密切关注。圣路易斯凌晨主席布拉德投票要求降息25个基点(以往都是全票通过)。

为了满足市场降息预期,同时避免对经济的担忧引发恐慌,此次美联储政策声明也出现了一定的变化:美联储在描述其政策方针时删除了对利率政策“保持耐心”的表述;将经济活动从“稳健”下调为“温和增长”;新增通胀接近2%目前的前景不确定性有所增加的表述;布拉德投下反对票要求降息25个基点。

根据公布的最新美联储点阵图显示,此次有8位成员支持至少降息一次,另外8位成员投票支持维持现状,还有1位成员仍然希望加息。17名官员中的9人预计2020年底之前将降息,3月份美联储点阵图预计2020年将加息一次。

CNBC分析称,点阵图反映出美联储对“暂不加息”和“2020年降息一次”存在较强共识,但对今年“下一步该如何行动”存在较大的分歧。

美联储利率决议出炉之后,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由此前的61.4%升至83.7%,降息50个基点的概率由此前的20.7%降至15.6%。

随后美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,鲍威尔表示,利率是下降25个基点还是50个基点,美联储官员还没有真正讨论,答案很大程度上将取决于未来的数据和不断变化的风险情况。一分预防胜过十分治疗,是当前有效的政策思考方式。

受美联储释放降息信号影响,全球市闻讯而动,风险资产大受追捧。

美国股市连续第三天上涨。截止收盘,道琼斯指数上涨0.2%,报26504点;标普500指数上涨0.3%,报2926.46点;纳斯达克指数上涨0.4%,报7987.323点。

10年期国债收益率一度跌至2.01%水平。亚市早盘美国10年期国债收益率更是进一步下跌至2%下方,为2016年11月以来最低点。

美元指数短线急挫,最低触及97.08。周四美联储鸽派决议的影响进一步发酵,美元亚市早盘进一步承压,美指触及97.01水平。

现货黄金则大受追捧,一举攻克1350关口,随后进一步站上1360水平,最高触及1362.40。周四多头行情还在继续,金价盘中拉升,触及去年1月以来高点1365.80美元/盎司,较日低大涨10美元。

BMO基本金属及贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“尽管当前利率维持不变,但金价迄今仍上涨约9美元,因点阵图暗示美联储内部意见不一,但显然未来会降息。”

UBS Global Wealth Management美国资产配置主管Jason Draho表示:“(美联储)比人们预期的要温和一些,这从市场的反应中可以明显看出,尤其是在利率方面——两年期(收益率)下跌,股市作出积极反应以及美元走弱。”

美联储6月会议后 投行如何看待前景?

美国证券经纪商E TRADE Financial副总裁MIKE LOEWENGART表示,市场对美联储降息的预期在升温,但不是关于降息的幅度和时间,只是降息的可能性在上升。

富国证券北卡罗莱纳州高级经济学家BULLARD表示,美联储下调了对经济平衡的评估,点阵图也出现转变,暗示未来某个时刻降息是合适的,但可能比一些人期待的更晚一些。

亨廷顿银行首席投资官AUGUSTINE指出,我们认为美联储已经传达信息,没有造成损害;今天美联储没有直接降息,但走在后续(降息)的正确道路上,可能在7月份降息。

荷兰国际银行首席国际经济学家James Knightley写道,美联储政策声明删除了“耐心”的表述,并表示对前景的不确定性增加了。这份声明的语气表明降息正在酝酿之中。市场越来越相信,第一次降息会发生在7月份,且明年可能还有三次降息。

HUNTINGTON NATIONAL BANK首席投资官John Augustine认为,美联储说到做到;今天没有降息,但直接表示今年剩余时间将降息;在没有重大贸易或其他消息的情况下,可能会在7月降息;美联储的表现超出了市场预期;他们说出来市场期待听到的四个关键短语:不确定性增加、密切监控、通胀迟滞和经济活动温和;新闻发布会的有趣之处在于,终于有了一位持不同意见者,这是鲍威尔时代的第一次,所以他对此做何反应将会很有趣。

B. RILEY FBR首席全球策略师MARK GRANT表示,美联储的政策声明并不令人意外,他们暗示今年至少会降息一次。现在,我认为美联储今年将采取一次降息,因为点状图已明显转向更为鸽派的预测,如果美联储不降低利率,那么美元兑欧元和其他主要货币将走强,并对经济产生负面影响。

摩根士丹利预计,美联储7月降息将50个基点;若降息50个基点不够抵偿经济前景的下行风险,美联储将在行文或发言中暗示将进一步降息。

超级周四来袭!两大央行将掀起更大风浪?

在美联储决议尘埃落定之后,接下来市场焦点将转向“超级周四”,两大央行将在本交易日公布利率决定。

北京时间11:00,日本央行将公布利率决议,随后14:30,日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会。

目前市场的预期是日本央行料维持利率目标不变,同时日本央行对经济趋势性温和扩张的看法料保持不变,但是前景趋于暗淡或促使日本央行思考未来宽松政策。

熟悉日本央行思维的消息人士说,日本央行许多决策者忧心短期内就不得不使用越来越少的政策弹药,因实施多年的超低利率已削薄金融机构利润。

不过消息人士说,前景趋于暗淡也在迫使央行官员为下一次经济下行做好准备。

三菱日联表示,市场参与者看来比较少担心日本央行货币会议会出现鸽派意外的风险。目前的经济环境还不足够令日本央行做出什么重大的调整。日本央行被认为更可能采取4月份所宣称的“持续性放宽政策”。前瞻利率指引的近一步延长也是有可能的。

三菱日联补充称,日本央行目前显示将计划让利率保持不变,至少在2020年春季前是这样。然而日本央行行长黑田东彦已经表明“有很大的可能现在的低利率将在这一时期以后保持,具体情况将依赖于未来的进展”。与其他的市场参与者类似,我们继续怀疑日本央行能否在近期内削弱日元。目前日本央行要再度通过额外的放宽政策压低日元具有较高的门槛。

野村证券则表示,市场预期日本央行本周不会有所行动,市场反应也将相对平静。但日本央行在7月以后的会议将面临更艰难的境地,因为市场需要日本央行能够提出更大胆的放宽措施。

该行称,我们相信日本央行想要避免类似于2016年1月那样的沟通错误,其可能向媒体透露消息,或对降息提出更具建设性的言论。因此日本央行行长黑田东彦随后的媒体会对于未来几个月日本央行的政策就显得尤为重要。

紧接着,北京时间晚间19:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要。鉴于本次利率决议无通胀报告,也不召开新闻发布会,预计英国央行将按兵不动。

Fidelity International个人投资投资总监Tom Stevenson说:“可预见未来的低利率,加上上周公布的高于通胀的平均薪资,意味着英国家庭将在一段时间内感到个人财务的轻松。随着首相竞选的进行以及退欧进展仍陷入僵局,英国央行更有可能持谨慎态度,因为我们将在2019年剩下的时间里都持续面临政治和经济不确定性。”

普华永道高级经济学家Mike Jakeman认为,英国央行将很高兴看到通胀回归2%的目标值。“英国央行高度不可能在明日的决策会议中调整利率。其可能更愿意紧缩目前超级宽松的货币政策,通胀在目标值附近、经济增长缓慢、退欧未来路径尚不明朗,英国央行正被束缚手脚。实际上,我们预期英国央行直至退欧前景更为清晰前都不太可能调整利率,这意味着最快的政策改变也要等到10月份。”

花旗银行表示,英国央行早些时候上调了GDP预期,但英国脱欧协议或者进一步的推迟脱欧可能才是2019年内加息的先决条件,政治清醒仍然是英镑面临的最大风险。因为无协议脱欧风险很快将进一步增加,我行不再预期英央行会于8月加息,甚至认为该行可能今年年内都不会加息。与此同时,鸽风几乎吹过全球各大央行,英镑很有可能会承压。

瑞士联合银行表示,目前存在英国央行委员桑德斯或英国央行首席经济学家霍尔丹在明天会议上投票支持加息的可能性,但我行仍预计委员会会一致投票支持维持利率不变。

荷兰合作银行则认为,英国利率决议投票结果应该是一致的,尽管一些有影响力的货币政策委员会委员发表了一些态度强硬的观点。在失业率较低的情况下,鹰派注重高薪资增长,对有关加息的警告置之不理。英国脱欧和贸易不确定性带来的下行风险超过了国内物价压力上升带来的上行风险。预计英国央行今年和明年不会加息。

黄金后市展望

渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示:“我们认为,最近金价的上涨是贸易问题和各国央行降息两方面因素共同作用的结果。我认为这两个因素还没有完全考虑进去。”

DoubleLine Capital副首席投资官Jeffrey Sherman在蒙特利尔ETF加拿大内部会议间隙接受Kitco News采访时表示,在当前环境下,他看好黄金,但补充称投资者仍需耐心等待。

他表示,当下一次经济危机来袭时,黄金将成为人们持有的资产,金价突破1400美元可能只是时间问题。

来源:FX168

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