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2019-06-27 15:38:15

财联社 (上海,编辑卞纯)讯,美国对冲基金正大举买入大麻股,尽管存在监管问题和有限的投资选择,但“聪明钱”正越来越渴望进军蓬勃发展的大麻行业。

然而,“股神”沃伦-巴菲特和其副手查理-芒格却不会跟风。该投资大鳄在5月初告诉福克斯新闻,可口可乐(KO)涉足大麻业务不是个好主意——其掌管的伯克希尔哈撒韦公司是可口可乐的最大股东。据报道,巴菲特说:“可口可乐涉足大麻业务将是一个错误。那会对他们有益健康的形象造成损害。”

去年,有传言称,可口可乐与大麻种植公司Aphria Inc.和Aurora Cannabis进行商讨。去年11月,饮料巨头星座集团(Constellation Brands)以42亿美元的价格收购了加拿大大麻公司Canopy Growth 38%的股份。美国烟草巨头奥驰亚最近以18亿美元的价格收购了加拿大大麻生产和经销商克罗诺斯集团(Cronos Group)45%的股份。

尽管巴菲特持保留态度,但其他对冲基金正买入大麻股,在该行业持续繁荣之际寻求巨额回报。美国很多顶尖的对冲基金已经在合法的领域建立了大麻仓位,且一些对冲基金已经将大麻股作为其投资组合的重要组成部分。

事实上,大麻在美国的联邦层面仍然是非法的。由于拥有大麻种植或加工业务的公司无法在美国上市,大多数大麻公司都选择在加拿大的交易所上市,只有少数公司在美国的主要交易所上市。尽管如此,很明显,许多美国对冲基金经理都渴望进军170亿美元的大麻市场,而未来五年,该市场预计将以27%的年复合增长率增长。

对冲基金“聪明钱”为投资者提供指引

鉴于新兴大麻投资行业的复杂性,投资者追随对冲基金“聪明钱”的走向有其道理。以下是持有大麻股仓位的主要对冲基金的一个简要名单:

JW Asset Management 投资了TerrAscend

这是一家总部位于纽约的对冲基金,管理着12亿美元的资产。JW Asset Management的创始人兼首席信息官Jason G. Wild是一名拥有执业资格的药剂师。Wild于1998年创立了该公司,专注于特种制药行业的股票。去年,Canopy Growth,Canopy Rivers和JW Asset Management对加拿大大麻公司TerrAscend投资了5200万美元。Wild随后成为总部位于多伦多的TerrAscend(TRSSF)的董事长。

Essex Investment Management的最大仓位是IIPR

Essex由Joseph Claudius McNay于1976年创立,管理着6.22亿美元的资产。截至2019年第一季度,该公司投资组合中的最大仓位是大麻概念股Innovative Industrial Properties (IIPR),持仓额达1550万美元,IIPR从事以大麻生产为基础的房地产收购和租赁业务。Cronos Group(CRON)和Aurora Cannabis(ACB)分别是该公司的第四和第五大仓位。

自第一季度末以来,Innovative Industrial Properties股价已经飙升71%。

Perceptive Advisors持有Neptune Wellness 11.13%的股份

Joseph Edelman执掌的Perceptive Advisors是首屈一指的专注于生物科技的对冲基金之一。因此,该对冲基金大规模持有大麻相关公司的仓位相当引人注意。海王星科技(Neptune Wellness Solutions)专门从事大麻产品的提取,纯化和配方。Perceptive Advisors是该公司的第一大股东,持有其890万股,占NEPT已发行股份的11.13%。

AQR Capital Management Q1增持200万股Aurora Cannabis

对冲基金巨头AQR Capital Management第一季度增持了200万股Aurora Cannabis股票,总计持股710万股,使其成为这家总部位于埃德蒙顿的大麻生产商的第三大股东。不过,ACB仅占AQR 940亿美元长期投资组合的0.03%。

Peconic Partners Q1买入82.5万股Aurora Cannabis Inc.

Peconic Partners是一家投资顾问和对冲基金公司,拥有3.68亿美元的资产管理规模。 这家总部位于纽约的公司由William F. Harnisch于2004年创立。该基金第一季度买入了82.5万股Aurora Cannabis Inc.的股票。该公司于2018年10月在纽约证券交易所上市。

明星基金Zevenbergen Capital是Tilray的最大股东

价值22亿美元、总部位于西雅图的Zevenbergen Capital第一季度购买了9.7万股Tilray股票。该4800万美元的仓位目前约占该基金13F投资组合的0.78%,成为TLRY截至第一季度末的最大股东。该基金由Nancy Zevenbergen于1987年创立,其业绩令人印象深刻:自2004年以来,Zevenbergen Capital长期持仓的平均年回报率为14.7%。今年迄今该基金的13F投资组合上涨了46.8%。

Cohen Capital Management Q1增持24.55万股HRVSF

总部位于美国加利福尼亚州科尔特马德拉的Cohen Capital Management第一季度增持了24.55万股Harvest Health & Recreation Inc.(HRVSF)。该医疗大麻公司的股票也在加拿大证券交易所交易。Cohen Capital和Essex Investment第一季度都建立了Harvest Health的仓位。Cohen Capital由Jay Adam Cohen于1995年创立,管理着5.65亿美元的资产。

对冲基金Kayne Anderson Q1增持40万股Scott’s Miracle Grow

Kayne Anderson Rudnick Investment Management是另一家买入大麻股的顶级对冲基金。这家总部位于洛杉矶的公司由Richard Kayne于1984年创立,持有Scott’s Miracle Grow(SMG)4.61%的股份,成为该公司的第五大股东。 Kayne Anderson第一季度增持了40万股SMG。自3月31日以来,SMG股价上涨了26%。

Scott‘s在为房主提供草坪和花园产品方面有着悠久的历史。然而,随着其2015年收购Hawthorne Gardening,Scott’s在大麻市场的投资翻了一番。Scott’s的Hawthorne部门适用于水培种植者,其中大部分是大麻温室种植者。

价值178亿美元的Kayne Anderson是近年来表现最好的基金之一,该公司管理着大约300亿美元的资产。

D.E. Shaw & Company买入160万股HEXO股票

D.E. Shaw & Company是最近对HEXO Corp(HEXO)建仓的众多对冲基金之一,其买入了160万股HEXO股票。该加拿大大麻生产商1月24日采用存量发行的方式发行了770万股股票。D.E. Shaw以短期量化交易而闻名,尽管其采用不同的策略。2018年,Institutional Investor发布报告称,在对冲基金中,D.E. Shaw & Co.自成立以来创下了全球第五高的回报率。

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