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2019-06-27 16:08:48

线索Clues | 理性投资 

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues17:15综述:

【市场焦点】

周二,亚太股市涨跌不一。继周一震荡微涨沪指低开低走,午盘报2953.38点,跌1.82%,午后探底回升,收报2982.07点,跌0.87%。权重蓝筹上证50跌1.34%。今日沪深两市成交额约5100亿元。

板块方面,银行跌超2%,招商银行收跌4.82%,盘中一度重挫8.46%。有色板块逆势上涨0.47%。

恒指今日低开0.23%后单边下挫,午盘前略有企稳,报28,140.48点,跌1.31%,午后微幅震荡,收报28,185.98点,跌1.15%。内银股领跌市场。星亚控股午后股价“闪崩”,低见0.091港元(-98.14%),创历史新低。

截至北京时间16:10,美股期指跌幅较稍早前收窄,隐含周二开盘道指(DIA)跌0.14%,标普500(SPY)跌0.16%,纳指100(QQQ)跌0.24%。隔夜,市场观望情绪浓厚,三大指数高开低走。道指涨0.03%;标普500指数跌0.17%;纳指跌0.32%。

截至16:30在岸人民币USD/CNY)收报6.8809,较上一交易日贬值21点(pips)。上周在岸价累计升值486点,周五最高逼近6.83。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.8784。周二人民币中间价报6.8580,调降77点。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报95.99,午后最低报95.84。基于美东时间周一17:55,美元收报96,连续四个交易日大跌。

周一,美国总统特朗普签署行政命令对伊朗实施进一步制裁,避险资金流入美国国债,推低收益率。美国10年期国债收益率周一收报2.02%,大跌5BP(0.05个百分点)。2年期美债收益率收报1.72%,跌5BP。截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续22个交易日“倒挂”,报-0.11个百分点。本月初,这一利差一度达到-0.28个百分点。

伦敦金XAU)在今日亚太交易时段延续上涨,午间报1439.21美元,涨幅接近2%。周一,金价收报1413.47美元/盎司,逼近6年来高位,涨幅达1.1%,连续三个交易日收高。上周金价累计大涨3.56%,连续五周上涨。基金公司VanEck的黄金投资团队主管认为,如果金价在本周保持在1400美元/盎司以上水平,很有可能标志着一个新的黄金牛市的开始

周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于64.06美元,跌0.61%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.75美元,涨0.56%。

【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指失守3000点

A股收盘上证综指报2982.07点,-0.87%;深证成指报收9118.10点,-1.02%;创业板指报1498.47点,-1.06%;权重蓝筹代表上证50报2910.12点,-1.34%。

板块方面,银行跌超2%;有色逆势涨0.47%。招商银行盘中一度跌超8.46%,收跌4.82%。就外媒的相关报道,招行下午发布回应称,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。此外,交通银行浦发银行也表示未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。

G-20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。上周,习近平主席和美国总统特朗普通电话,同意在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤

●央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。昨天,央行暂停开展逆回购操作,为6月份以来首次。

市场人士预计,下次央行开展公开市场操作,估计要到7月中旬。本周公开市场没有央行逆回购或中期借贷便利(MLF)等到期,再考虑到临近月末,财政支出力度加大,形成流动性供给,月底前央行公开市场操作将大概率保持静默。7月上旬央行重启公开市场操作的可能性也不大。从以往来看,月初通常是月内资金面比较宽松的时候。

●今天上午9点,中日ETF互通开通仪式在上海证券交易所举行。首批上市的四只中日互通ETF包括:易方达日兴资管日经225ETF华夏野村日经225ETF南方顶峰东证ETF华安三菱日联日经225ETF

港股:恒指开盘跌0.23%,单边下挫后企稳,午盘报28,140.48点,跌1.31%,午后微幅震荡,收报28,185.98点,跌1.15%。

其他亚太股市IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收跌0.57%。点此查看亚洲股市行情

美欧股市美股涨跌不一

美股周一道指.DJI)收报26,727.54点,+0.03%;标普500指数.INX)收报2945.35点,-0.17%;纳指.IXIC)收报8005.70点,-0.32%。

报道,美国总统特朗普周一指责美联储拒绝降息的行为就像一个“顽童”,他再次抨击美联储保持信贷紧缩。特朗普近几个月来一直批评美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)去年加息过快、幅度过大。

知名对冲基金Omega Advisors掌门人Leon Cooperman上周四接受采访时表示,目前美股估值处在合理区间。一旦继续大规模上涨,则可能引发抛售。另外,他还认为联邦基金利率应该设定在3%,目前该利率目标区间维持在2.25%至2.5%。上周五盘中,标普500指数最高报2964.15点,创历史新高

??本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,6月美国谘商会消费者信心指数 、5月美国季调后新屋销售年化总数;周三,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话、5月美国耐用品订单月率;周四,第一季度美国实际GDP年化季率、5月美国季调后成屋签约销售指数月率;周五,第一季度英国GDP年率、季率,6月欧元区CPI年率,5月美国核心个人消费开支(PCE)价格指数。

??本周将公布财报的大公司有:周二,美光科技(MU)。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一涨跌不一,材料(XLB)板块领涨,能源(XLE)板块领跌。

欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.53%,英国富时100指数(02847)涨0.12%,法国CAC 40指数跌0.12%。点此查阅英股实时行情

北京时间昨天下午公布的数据显示,6月份德国ifo商业景气指数报97.4,和市场预期持平,前值为97.9。调查显示,德国企业对未来几个月越来越悲观,不过,对当前状况的评估略有改善。

汇率美元指数持续回落

周二,美元兑人民币(CYB中间价报6.8580,调降77点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报95.99。基于美东时间周一17:55,美元收报96.00,连续四个交易日大跌。

在美国降息预期下,欧元兑美元(EUR/USD)涨至三个月高点,今日早间升破1.14。昨日,欧元收报1.1397,涨0.2%。尽管欧元区存在意大利政府债务和欧央行(ECB)可能放宽货币政策等不利于欧元的因素,但美元走弱反过来提振了欧元等对手货币。

大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示,“欧央行可能不得不放宽政策,特别是在美联储也转向宽松政策的情况下。”“但欧央行已是负利率,即使他们愿意也不会有太大的下调空间,这点与美联储不同,并似乎支持了欧元。” 

另外,今日早间美元兑日元USD/JPY)贬破107关口,至近五个月来新低。日元与瑞士法郎USD/CHF)一道,常被视作“避险货币”。

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率10年期美债收益率大跌

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.44%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美国10年期国债收益率周一收报2.02%,大跌5BP(0.05个百分点)。2年期美债收益率收报1.72%,跌5BP。截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续22个交易日“倒挂”,报-0.11个百分点。本月初,这一利差一度达到-0.28个百分点。

达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)周一表示,未来几个月美联储是否需要因为全球经济增长放缓而导致的不确定性上升而降息,现在下结论还为时过早。卡普兰今年没有FOMC货币政策投票权。

联博(AllianceBernstein)高级经济学家Eric Winograd日前认为,美联储从7月开始将至少降息两次,以防止经济疲软。如果这些降息措施奏效,那么降息期应该是短暂而表面的:在6到9个月内降息75到100个基点。这家资产管理公司认为,美联储是在冒着泡沫放大的风险“先发制人”

贵金属金价逼近6年高位

美东时间周一,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1423.3美元,涨1.66%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。 

摩根士丹利日前报告认为,由于美联储偏鸽,美元贬值,以及不确定的宏观经济前景,都增加了黄金的吸引力,黄金升至未来半年的首选大宗商品。该行将2019年下半年黄金价格(XAU)预测上调8%至平均每盎司1435美元,2020年的预测为1338美元/盎司。大摩认为,金价将在2020年上半年保持在高位,然后才会趋于正常,因为届时利率将企稳,经济活动将恢复。

大宗商品国际原油期货周一小跌

周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于64.06美元,跌0.61%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.75美元,涨0.56%。

报道,美国总统特朗普周一在白宫签署行政令,对伊朗实施新一轮“严厉”制裁。此次制裁针对伊朗最高领袖哈梅内伊(Ali Khamenei)和最高领袖办公室,旨在限制伊朗领导人与外界的金融往来。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称:“我们没有看到白宫传递出明确的信息,但特朗普似乎正在犹豫要不要发动战争。”他表示:“特朗普不希望在美国总统大选之前发动战争,他可能与伊朗达成一项交易,以此作为另一个竞选连任的宣传点。”

截至15:00INE中国原油期货主力合约SC0收报440元,跌1.15%。周一夜盘,该合约探底回升。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币升至11000美元上方

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报11,100.18美元。本月初以来,这一加密货币涨幅已超过25%。

近日,国际清算银行(BIS)发布报告,警告称大型科技集团具有银行业无法替代的优势,如果就此发展下去,在金融服务领域,科技巨头们将愈发超越传统银行业。BIS建议,科技企业在从事金融业务时应受到与银行等金融机构同样的监管,比如,市场准入时需要实行严格的牌照管理。点此查看成熟的全球金融机构如何投资技术

上周,Facebook宣布将推出数字货币“Libra”。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

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