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5G催生创投新机遇 四大领域将受热捧

李正豪

当前,针对5G可能催生的投资机遇,已经有各种研究与预测,但预测结果都是万亿级别的。

全球5G龙头企业——高通公司是全球最早研究这个课题的公司之一,该公司2017年2月与第三方调研机构HIS Markit发布了题为《5G经济:5G技术将如何影响全球》的白皮书。该书预测:到2035年,全球5G价值链本身将创造3.5万亿美元产出;同时,5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出,其中,制造业就可以实现大约3.4万亿美元。

工业和信息化部下属中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测,到2020年,我国电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元(人民币,下同),2030 年,预计各行业各领域在5G 设备上的支出将超过5200 亿元;2030 年5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3 万亿和10.6 万亿元。

应该重点抓住哪些5G投资机遇?招商证券在相关研报中主要是面向个人投资者提出建议,认为应该沿着5G基础设施建设、5G下游应用爆发、5G带来全面IT云化“三条明线”,以及核心元器件实现自主可控“一条暗线”进行投资布局。

高通全球副总裁兼创投董事总经理沈劲近日告诉《中国经营报》记者,5G投资分为四个层面,一是材料与器件;二是设备与终端;三是网络与运营;四是5G应用与5G赋能。其中,影响力更深远的应该是5G应用和5G赋能。而高通创投更关注5G应用与赋能领域人工智能、XR与多媒体、机器人、物联网四大方向。

万亿级5G带来系统性飞跃

产业链各方当前的普遍共识是,与3G和4G启动初期状况相比,5G产业链自身的发展异常迅猛。

作为5G核心技术提供商、芯片供应商——高通公司的高管沈劲透露,“我们发现5G与以往的3G和4G有点不同,在4G开始部署的时候,只有少数运营商和少数手机厂商在少数几个城市开始部署,那么5G的情况怎么样?我们看到,在全球范围内已经有20多家运营商开始部署5G,有20多家手机厂商开始发布5G手机,其中采用高通芯片的终端就达到75款(根据高通最新的2019年第三财季财报的披露,目前采用高通芯片解决方案的终端达到了150款——记者注),这个规模效应远远超过过去的3G和4G。”

国内排名前五的手机厂商人士也告诉记者,在过去的3G和4G时代,手机厂商通常是在网络建设得差不多的情况下才推出自己的3G终端、4G终端,5G元年就出现这么多终端,确实是之前没有的。

就中国市场而言,中国移动将于2019年在全国建设超过5万个5G基站,在超过50个城市提供5G商用服务,到2020年将在全国所有地级以上城市提供5G商用服务;中国电信将在2019年年底之前完成40多个城市的5G商用部署;中国联通2019年将在7个城市城区实现连续覆盖,33个城市实现热点区域覆盖,在n个城市实现定制5G网中专网。根据预测,中国在2019年底将总共部署10万个5G基站。

此外,6月24日,中国移动宣布5G终端交付首次突破万台,预计到2020年年底,1000元~2000元的5G智能手机将上市,5G终端市场将达到数千万到亿级。

5G发展为何如此迅猛?在沈劲看来,一方面是因为“5G里面有一个特性是速度特别快,如果是下载一部电影,现在4G可能要花十几分钟,在5G网络下只要十几秒钟就可以了”“很多人把移动通信比作高速公路,说3G是三车道的高速公路,4G是四车道的高速公路,那么5G呢?如果从大带宽、高速度的角度来说,可以把5G比作一百车道的高速公路”。

另一方面,沈劲认为,“5G是一个系统性的飞跃,所以不能把5G比作一条高速公路,应该比作既有高速公路又有高铁还有地铁的交通系统”,因为5G是全新的技术,除增强型移动宽带之外,还具有“海量物联网”“超高可靠超低时延”两大特性,其中“高可靠低时延”又被称为支撑关键业务服务的技术,这项技术对自动驾驶、对工厂自动化等应用场景是“性命攸关”的,也是能够产生更多创新业务的关键技术。

四大创投领域值得关注

既然认为5G应用和5G赋能领域将出现更多的投资机会,那么作为创投机构的高通创投,又是如何规划自己在人工智能、XR和多媒体、机器人、物联网四大方向的投资的?

在人工智能的方向上,沈劲指出,“我们看到人工智能的商业化在过去的三四年已经走过第一个阶段,这个阶段讲到算力主要是超算中心的算力为主,同时主要以人类声音和人脸为数据,这个阶段国内已出现‘AI四小龙’商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技,估值已达到数十亿美元。在这种情况下,你可以在这些企业中继续追加投资,不建议去投资一家崭新的同类公司。”

沈劲还指出,应该注意到5G的到来将让人工智能从云端走向无线网络的边缘,随之而来的是人工智能商业化2.0阶段。在这个阶段算力是在终端上。哪些终端?既包括手机、智能音箱,也包括电冰箱、空调、电灯等各种机器设备,这些终端的算法必须简洁而且有效,产生的数据是产业大数据,不再是消费者大数据。

沈劲预测,2018年终端侧人工智能的市场份额仅有10%,但是到2025年,终端侧人工智能会达到100%,这就是人工智能的第二个发展阶段。

“对于人工智能我们的投资策略,就是要投向终端侧人工智能的一些关键技术上和商业模式的创新项目上。”沈劲说,“在硬件领域我们关注超低功耗的芯片及硬件,目前主要是类脑芯片、光子芯片等。在算法上我们关注在有限的算力和数据的前提下更加有效的算法。同时我们也关注自适应的编译器。”

沈劲认为,在人工智能商业化1.0阶段,BAT和“AI四小龙”已处于领跑位置,所以应该“更加关注垂直领域的平台和典型应用”。值得一提的是,高通创投在两三年以前已经投资了“AI四小龙”中的商汤科技。

在XR与多媒体领域,沈劲认为,AR和VR过去几年经历了从火热到冰冷的创投行情,但5G的到来正在改变这种现状,因为智能眼镜的很多关键技术已经取得长足进步,再加上可以将5G集成进去,AR、VR及多媒体领域将走出新的行情。

沈劲认为,未来AR、VR在多屏和大屏的移动办公、移动游戏、移动娱乐等场景下,一定会有广泛的应用,所以“我们的投资策略是关注能够实现关键技术突破的公司,同时加大对5G全新应用场景的投入”。

“在一些全新的使用场景中,比如说即看即得的云服务,通过视频迁移的社交,以及远程教育、远程培训、远程互动等,都是我们在5G时代AR、VR、XR以及视频多媒体内容方向上的投资重点。”沈劲表示。

在机器人领域,沈劲认为,5G大带宽和高速度、高可靠和低时延、海量物联网,都可以在机器人和智能工厂领域广泛应用,在未来的智能工厂中,5G的增强型宽带可以支持头显设备和安防摄像头的应用,高可靠和低时延能支持工业机器人和自动引导运输车的应用,海量互联网则可以通过成千上万的传感器,将工厂里的所有设备联网。

但针对5G场景下的机器人,“我们要投真正能干活的机器人,而不是博眼球的机器人,也就是工业机器人、物流机器人或者能够帮助病人康复的机器人”。

在物联网领域,沈劲表示,5G支持下的海量物联网有远距离、大规模、高能效、低成本四大特征。比如说高能效,在电池供电的情况下,设备能够在线长达10年;再比如大规模,每平方公里能够接入的设备可以达到100万台。

沈劲指出,“对于物联网的投资策略,就是要投向能够提升规模化、减少碎片化的平台和技术。首先必须是交互技术,我们知道智能手机上一个关键的交互技术是触摸屏,智能音箱的交互技术是语音,在工业场景中,交互技术仍然可以作为一个入门的技术,可以是图像的识别,也可以是声音的识别,或者是手势的识别,这是值得我们关注的一个领域。”

另外,因为5G部署以后,人工智能将更多分布在网络边缘,所以边缘计算也是一个关键技术。未来,工厂、园区、港口、工地都有可能建设自己的专有网络或私有网络,这方面不仅电信运营商可以去建设,创业公司也有机会去部署、运营、管理这些网络并提供服务,这是值得关注的一个领域。

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